Quels sont les meilleurs ETF en 2024 ?

17/03/2024

Vous souhaitez investir dans des ETF, mais vous ne savez pas lesquels choisir ? Aidez-vous des Notations EtreInvesti !

Dans cet article, je vous dévoile quels ETF ont le moins bien et le mieux évolué depuis l’an dernier, quels sont les 3 ETF qui ont obtenu les pires notations, mais aussi et surtout quels sont les 3 meilleurs ETF en 2024 !

Etant donné qu’il existe des centaines d’ETF, je me suis principalement intéressé aux ETF éligibles au PEA et à ceux que j’ai mentionnés dans mes articles. Si vous souhaitez que je note des ETF qui vous intéressent, n’hésitez pas à me le dire dans les commentaires en m’indiquant leurs ISIN ou leurs tickers.

NB : les fiches détaillées sont issues de mon fichier de Notations EtreInvesti. Vous pouvez le télécharger gratuitement en vous inscrivant via le formulaire situé sur cette page.

Les 3 plus fortes baisses en 2024

Commençons tout d’abord par nous intéresser aux trois ETF dont les notes se sont les plus dégradées entre 2023 et 2024.

Amundi PEA MSCI Emerging Asia ESG Leaders (FR0013412012) : -0,48 pt (2,76/5)

Le premier ETF qui perd le plus de terrain (-0,48 point), est l’ETF Amundi PEA Emerging Asia ESG Leaders. Cet ETF réplique l’indice MSCI EM Asia ESG Leaders Select 5% Issuer Custom Capped, représentatif des marchés émergents asiatiques, auxquels ont été appliqués des critères ESG. Au sein de cet indice, le poids de chaque entreprise est limité à 5 %.

Ce sont les caractéristiques suivantes qui expliquent l’évolution à la baisse de sa notation :

Encours : au moment de sa notation de l'an dernier, l'encours de cet ETF était de 566 millions d'euros. Entre temps, il a perdu plus de 150 millions d'euros, pour se retrouver avec un encours de 414 millions d'euros. Cela reste très bien, mais un peu moins bien !
Frais de gestion : depuis le 18 octobre 2023, les frais de gestion de l'ETF sont passés de 0,20 % à 0,30 %. Cela reste dans la moyenne des frais prélevés par un ETF, mais cette augmentation de +50 % est tout de même très importante !

Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage (LU2082997359) : -0,54 pt (1,62/5)

Le deuxième ETF qui perd le plus de points sur sa Notation EtreInvesti est le Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage. Cet ETF réplique l’indice STOXX Europe 600 Food & Beverage Net Return, représentatif de la performance de grandes entreprises européennes exerçant dans le domaine agro-alimentaire.

C’est la caractéristique suivante qui explique l’évolution à la baisse de sa notation :

Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened (LU2082998167) : -1,05 pt (2,15/5)

La chute la plus marquée concerne l’ETF Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened. Il réplique l’indice STOXX Europe 600 Energy ESG+, représentatif des performances d’entreprises européennes appartenant à l’indice STOXX Europe 600 et au secteur de l’Energie.

Ce sont principalement les caractéristiques suivantes qui expliquent l’évolution à la baisse de sa notation :

Eligibilité au PEA : alors qu'il était encore éligible au Plan Epargne en Actions l'an dernier, depuis le 4 juillet 2023 cet ETF ne peut plus être détenu au sein d'un PEA.
Tracking difference : en 2023 la performance de l'ETF a été inférieure à son indice de référence. Sa tracking difference a directement été impactée, passant de 0,2 % à 0,07 %, ce qui reste tout de même positif.
Encours : sans aucun doute une conséquence de sa perte d'éligibilité au PEA, l'encours de cet ETF est passé de 392 millions d'euros à seulement 28 millions d'euros !

Les 3 pires notes en 2024

Enchaînons ensuite avec les 3 ETF qui obtiennent les pires notations en 2024, ceux qu’il vaudrait peut-être mieux éviter !

Amundi PEA MSCI China ESG Leaders (FR0011871078) : 1,47/5

Sur la troisième marche du podium des mauvais élèves se trouve l’ETF Amundi PEA MSCI China ESG Leaders. Cet ETF réplique l’indice MSCI China ESG Leaders Select 5% Issuer Capped, représentatif du marché actions chinois, avec un filtrage selon des critères ESG. Le poids de chaque entreprise au sein de l’indice est limité à 5 %.

Voici les principales caractéristiques qui plombent sa notation :

A l’inverse, les caractéristiques suivantes plaident en sa faveur :

First Trust Germany AlphaDEX (IE00BWTNM966) : 1,4/5

Comme en 2023, l’ETF First Trust Germany AlphaDEX obtient la deuxième plus mauvaise note, avec 1,4/5 (+0,12 point par rapport à 2023). Cet ETF réplique l’indice NASDAQ AlphaDEX Germany, composé de sociétés allemandes sélectionnées selon la méthodologie « AlphaDEX ».

Voici ses principaux défauts :

A l’inverse, les caractéristiques suivantes réhaussent un peu sa notation :

Amundi MSCI China Tech ESG Screened (LU1681043912) : 0,9/5

L’ETF qui obtient la pire note du classement est le même qu’en 2023.

Il s’agit de l’ETF Amundi MSCI China Tech ESG Screened, qui réplique l’indice MSCI China Tech IMI All Share Stock Connect ESG Filtered (auparavant MSCI China H), représentatif de la performance d’entreprises associées au développement de nouveaux produits et services issus d’innovations technologiques conduisant à des percées dans des domaines tels que l’internet et la numérisation, la mobilité, la technologie autonome, l’automatisation industrielle et les soins de santé numériques. Un filtrage ESG est également appliqué.

Au cours de l’année 2023, cet ETF a perdu son éligibilité au PEA, étant donné que la réplication est à présent directe, c’est-à-dire que la performance de l’ETF est obtenue en investissant directement dans les sociétés comprises dans l’indice. Ces entreprises étant hors de l’Europe, l’ETF ne peut plus être éligible au PEA.

Voici ses principaux défauts :

Encours : 50 M€
Frais : 0,55 %
Performance annualisée : -3,55 %
Prix de la part : 204,10 €
Tracking difference : -1,03 %
Année de création de l'ETF : 2018
Non éligible au PEA

A l’inverse, les caractéristiques suivantes vont dans le bon sens :

Les 3 plus fortes hausses en 2024

On en arrive désormais aux 3 ETF qui ont le mieux évolué entre 2023 et 2024. Ces ETF ne sont pas les meilleurs du classement, mais leur évolution les rend plus attractifs que l’an dernier.

iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate (IE00BL6K8D99) : +0,82 pt (4,28/5)

Ce premier ETF est émis par iShares. Il réplique l’indice MSCI EMU Climate Paris Aligned Benchmark Select, représentatif de la performance de grandes et moyennes capitalisations des pays de marchés développés de l’Union économique et monétaire et qui cherchent à réduire leurs émissions de carbone.

C’est principalement grâce aux caractéristiques suivantes que sa notation a augmenté entre 2023 et 2024 :

Amundi PEA S&P 500 ESG (FR0013412293) : +0,83 pt (3,66/5)

Le deuxième ETF ayant le plus progressé est l’Amundi PEA S&P 500 ESG. Il réplique l’indice S&P 500 ESG+, représentatif de la performance de sociétés appartenant à l’indice américain S&P 500 et sélectionnées sur la base de critères ESG.

C’est principalement grâce aux caractéristiques suivantes que sa notation a augmenté entre 2023 et 2024 :

Amundi EURO STOXX 50 (LU1681047319) : +1,2 pt (3,68/5)

L’ETF qui a le plus progressé entre 2023 et 2024 est l’Amundi EURO STOXX 50. Il réplique l’indice EURO STOXX 50, représentatif des 50 principales entreprises des pays développés de la zone euro.

C’est principalement grâce aux caractéristiques suivantes que sa notation a augmenté entre 2023 et 2024 :

Encours : il est passé de 44 M€ en 2023 à 484 M€ en 2024.
Frais de gestion : en septembre 2023, les ETF Amundi EURO STOXX 50 et Lyxor Core EURO STOXX 50 ont été fusionnés. Suite à cette fusion, les frais de gestion de l'ETF d'Amundi sont passés de 0,15 % à 0,07 %. Une excellente nouvelle pour les investisseurs !
Rendement annualisé : en 2024, le rendement annualisé de l'ETF est de 7,35 %. En 2023, il était de 4,50 %. Cet ETF n'ayant été créé qu'en 2018, il est donc normal que sa très bonne performance de 2024 (+22,8 %) ait un fort impact sur sa performance annualisée.

Les 3 meilleurs ETF en 2024

Terminons ce bilan avec ce qui nous intéresse le plus : les 3 meilleurs ETF en 2024 ! Ces trois ETF ont de sérieux atouts, notamment de par leurs encours, leurs performances et leurs frais réduits.

Amundi EURO STOXX 50 (FR0007054358) : 4,5/5

Sur la troisième marche du podium, on retrouve le même ETF qu’en 2023, à savoir l’Amundi EURO STOXX 50 (+0,1 point par rapport à l’an dernier). Il réplique l’indice EURO STOXX 50, représentatif de 50 des principales sociétés de la zone euro.

Voici ses principaux atouts :

Ancienneté : 23 ans d'existence
Encours : 2 712 M€
Tracking difference : cet ETF délivre en moyenne un rendement supérieur de 0,5 % par an par rapport à son indice de référence.
Eligible au PEA
Capitalisation des dividendes
Coté sur Euronext

Les caractéristiques à améliorer pour atteindre la note parfaite seraient les suivantes :

Prix de la part : la note maximale est obtenue si la part vaut moins de 50 €. C'était le cas l'an dernier, mais les bonnes performances de l'indice on fait passer le prix de la part au-dessus de ce seuil. Le part reste cependant très accessible, à un peu plus de 50 €.
Frais : à 0,2 % par an, les frais sont réduits, mais la note maximale est fixée à 0,1 %.
Performance annualisée : sur les 12 dernières années, cet ETF a délivré un très beau rendement annualisé de 9,05 %. Pour atteindre la note maximale sur ce critère, il faudrait qu'il dépasse les 10 %.

iShares Core EURO STOXX 50 (IE0008471009) : 4,68/5

A la deuxième place du classement, pas de changement non plus, on retrouve l’ETF iShares Core EURO STOXX 50 (+0,2 point par rapport à l’an dernier). Cet ETF réplique également l’indice EURO STOXX 50, qui est donc représentatif de 50 des principales sociétés de la zone euro.

Voici ses principaux atouts :

Ancienneté : 24 ans d'existence
Prix de la part : 49,50 €
Encours : 3 573 M€
Frais : à 0,1 % par an, les frais prélevés par cet ETF sont très faibles.
Tracking difference : cet ETF délivre en moyenne un rendement supérieur de 0,53 % par an par rapport à son indice.
Eligible au PEA
Coté sur Euronext

Les caractéristiques à améliorer pour atteindre la note parfaite seraient les suivantes :

BNP Paribas Easy S&P 500 (FR0011550185) : 4,7/5

Encore une fois pas de grosse surprise : à la première marche du podium, on retrouve une nouvelle fois le même ETF qu’en 2023 (+0,1 % par rapport à l’an dernier) !

Le fait que le podium soit le même que l’année passée est signe de stabilité : si vous choisissez un bon ETF, il y a de bonnes probabilités pour que cela reste un bon ETF. Bien sûr, il faut qu’il existe depuis un minimum de temps parce que les variations de caractéristiques d’un ETF tout juste créé auront forcément un impact plus significatif, notamment sur le rendement annualisé.

L’ETF BNP Paribas réplique l’indice S&P 500, représentatif de la performance des 500 plus importantes capitalisations du marché actions américain.

Voici ses principaux atouts :

Prix de la part : 23,09 €
Encours : 2 058 M€
Performance annualisée : avec 14,45 % de rendement annualisé sur 1 ans, cet ETF est à l'heure actuelle très rentable.
Tracking difference : cet ETF délivre en moyenne un rendement supérieur de 0,48 % par an par rapport à son indice.
Eligible au PEA
Capitalisation des dividendes
Coté sur Euronext

Les caractéristiques à améliorer pour atteindre la note parfaite seraient les suivantes :

Retrouvez la liste complète des Notations EtreInvesti

Si vous souhaitez consulter la liste complète des ETF ayant obtenu leur notation et télécharger leurs fiches détaillées, rendez-vous sur la page des Notations EtreInvesti :

Si vous êtes intéressé par un ETF qui n’a pas encore été noté, n’hésitez pas à me soumettre son code ISIN en commentaire pour que je l’ajoute à la liste !