20 nouveaux ETF ont obtenu leur Notation EtreInvesti !
Cette fois encore, un ETF se démarque avec une note très élevée : le Lyxor Euro STOXX 50. Il décroche un excellent 4,6/5.
Les 20 nouveaux ETF disponibles
Voici la liste des ETF que je viens d’ajouter :
Que dire sur ces nouveaux arrivés ?
- La moins bonne note : 2,14/5 (Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist - LU1598688189). Créé en 2017, cet ETF est surtout pénalisé par des frais assez élevés (0,40 %), un faible encours (57 M€) et une part aux alentours des 160 €.
- La meilleure note : 4,6/5 (Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Acc - FR0007054358). Plus de détails dans la suite de l'article.
- Des ETF aux frais de gestion très faibles : LU0908501215 (0,07 % par an), LU0908501132 (0,07 % par an) et LU0278205652 (0,08 % par an).
- Des ETF qui existent depuis plus de 20 ans : FR0007052782 (créé en 2000), FR0007054358 (créé en 2001) et FR0010010827 (créé en 2001).
- Trois pays majoritaires européens : France, Allemagne et Italie.
- Quatre secteurs majoritaires : Finances, Industrie, Consommation cyclique et Technologie.
L'ETF le mieux noté : Lyxor Euro STOXX 50
Comme lors du dernier ajout, c’est un ETF qui réplique l’indice Euro STOXX 50 qui obtient la meilleure note.
Le record n’est pas battu, mais il en est très proche, avec un beau 4,6/5. Il s’agit du Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF – Acc, avec l’ISIN FR0007054358.
Voici sa fiche détaillée (cliquez pour agrandir) :
Les atouts de cet ETF
C’est grâce aux caractéristiques suivantes que cet ETF de Lyxor obtient une si bonne note :
- Une longévité exceptionnelle : créé en 2001, cela fait 21 ans que cet ETF a été mis sur le marché. Il a donc prouvé qu'il pouvait traverser les crises.
- Un encours énorme : avec plus de 3 milliards d'encours, cet ETF est apprécié des investisseurs. Il devrait donc encore exister durant de longues années.
- Une part très accessible : pour obtenir une part de cet ETF, vous ne devrez dépenser qu'une quarantaine d'euros (au moment où j'écris cet article).
- Eligible au PEA : vous pouvez investir dans cet ETF au sein de votre PEA. Vous réduisez ainsi au maximum la fiscalité de vos gains.
- Une tracking difference positive : depuis 2012, les performances délivrées chaque année par cet ETF sont plus élevées que celles de son indice de référence, de 0,50 % en moyenne.
- Coté sur Euronext : le fait que cet ETF soit coté sur Euronext vous assure des frais de courtage minimums.
- La capitalisation des dividendes : cet ETF réinvestit automatiquement les dividendes perçus. Double avantage à cela : vous n'avez pas à le faire manuellement et en plus vous économisez des frais de courtage.
- Une réplication physique : cerise sur le gâteau qui pourra rassurer les investisseurs adeptes de la réplication physique, cet ETF réplique son indice de référence en étant investi dans les sociétés qui composent l'indice.
Ce qui lui manque pour obtenir 5/5
Voici les deux critères qui manquent à cet ETF pour atteindre la note de 5/5 :
- Des frais raisonnables, mais on a déjà vu mieux : quand on investit sur le long terme, les frais de gestion constituent un critère très important. Moins de frais = plus de rendement. Les 0,2 % de frais prélevés par l'émetteur de cet ETF restent très compétitifs, mais on peut trouver des ETF à 0,1 % de frais, voire moins.
- Un rendement annualisé de 9,74 % entre 2012 et 2021 : pour atteindre la note maximale en termes de rendement annualisé, j'ai fixé la barre à 10 %. Cet ETF n'en est pas loin. L'objectif sera peut-être atteint l'an prochain...
Vous souhaitez l'acheter ?
Si l’ETF Lyxor Euro Stoxx 50 vous intéresse et que vous souhaitez en acheter des parts, voici les liens directs de sa page de présentation sur les sites des courtiers les plus populaires :
Retrouvez la liste complète des Notations EtreInvesti
Si vous souhaitez consulter la liste complète des ETF ayant obtenu une note et découvrir leurs fiches détaillées, rendez-vous sur la page des Notations EtreInvesti :
Bonjour Julien, Super ton travail qui économise énormément de recherche afin de trouver les bons ETF. De mon coté, pour l’EUROPE, j’ai trouvé l’Amundi IS Prime Europ UCITS ETF DR EUR C / code isin LU2089238039 avec des frais courants très faibles (0.05%). C’est un etf récent avec pour l’instant un excellent track record. Par contre non éligible au PEA. J’ai aussi du mal à savoir à quoi correspond son indice de référence (indice Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap EUR (Net Total return). Tu peux peut-être m’éclairer sur ce point? Merci d’avance. Philippe
Hello Philippe,
Merci pour ton retour. Ravi que mon travail te soit utile ! ?
Pour ce qui est de l’ETF que tu as trouvé, il prélève effectivement très peu de frais, ce qui est top. L’indice qu’il réplique est très proche des indices STOXX Europe 600 et MSCI Europe. Ces trois indices ont les mêmes répartitions géographiques, sectorielles et contiennent les mêmes entreprises. Personnellement, je m’orienterais plutôt vers des ETF tels que le BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600 (FR0011550193), le BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600 (FR0011550672), ou encore le AMUNDI ETF PEA MSCI EUROPE (FR0013412038). Tu les trouveras dans la liste des ETF disponibles dans les Notations EtreInvesti. Ces 3 là ont certes des frais un peu plus élevés, mais ils sont éligibles au PEA, ont quelques années d’existence et ont surtout des encours bien plus importants (moins de 4 millions pour celui que tu as trouvé).
J’espère que ma réponse t’aidera ! ?
Merci bien pour ta réponse, Julien. En déplacement fréquemment je n’ai pas pu te répondre plus tôt.
Aucun souci Philippe ! ?