21 nouveaux ETF viennent compléter la liste des Notations EtreInvesti.
Un total de 150 ETF est désormais à votre disposition, pour que vous puissiez trouver l’ETF dont vous avez besoin.
Parmi les nouveaux arrivés, il y en a un qui réplique un indice basé sur des Dividend Aristocrats, ces entreprises qui versent régulièrement des dividendes.
Intéressé ? C’est par ici que ça se passe !
Les 21 nouveaux ETF disponibles
Voici la liste des ETF que je viens d’ajouter :
- LYXOR STOXX EUROPE 600 PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS - ACC (LU1834988351)
- LIF ST EU 600 P (LU2082998324)
- LYXOR STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS - ACC (LU1834988609)
- LIF S EU 600 T (LU2082999058)
- LIF ST EU 600 T (LU2082999132)
- Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure - Acc (LU1834988781)
- OSSIAM ISTOXX EUMV (LU0599612842)
- OSSIAM Shiller Barclays CAPE Europe Sector Value TR (LU1079842321)
- OSSIAM STOXX EUROPE 600 EQUAL WEIGHT NR 1C (EUR) (LU0599613147)
- SPDR EURO STOXX Low Volatility (IE00BFTWP510)
- SPDR MSCI EMU (IE00B910VR50)
- SPDR MSCI Europe Communication Services (IE00BKWQ0N82)
- SPDR MSCI Europe Energy (IE00BKWQ0F09)
- SPDR MSCI Europe (IE00BKWQ0Q14)
- SPDR MSCI Europe Financials (IE00BKWQ0G16)
- SPDR MSCI Europe Industrials (IE00BKWQ0J47)
- SPDR MSCI Europe Materials (IE00BKWQ0L68)
- SPDR MSCI Europe Small Cap (IE00BKWQ0M75)
- SPDR MSCI Europe Utilities (IE00BKWQ0P07)
- SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats (IE00B5M1WJ87)
- UBS (Lux) Fund Solutions - EURO STOXX 50 (LU0136234068)
Que dire sur ces nouveaux arrivés ?
- La moins bonne note : 1,81/5 (OSSIAM Shiller Barclays CAPE Europe Sector Value TR - LU1079842321). Principaux inconvénients : frais élevés (0,65 %) et prix d'une part élevé (plus de 400 €).
- La meilleure note : 3,96/5 (UBS (Lux) Fund Solutions - EURO STOXX 50 UCITS ETF - LU0136234068). Principaux avantages : faibles frais (0,15 %), ancienneté (plus de vingt ans d'existence) et éligibilité au PEA.
- Des frais de gestion variés : parmi les nouveaux ETF, certains ont des frais de gestion intéressants (0,15 %), tandis que d'autres sont très élevés (0,65 %).
- L'Europe avant tout : les pays majoritaires des nouveaux ETF sont tous européens (France, Allemagne, Royaume-Uni, Espagne et Suisse).
- Des secteurs majoritaires variés : beaucoup de secteurs sont représentés : Finances, Industrie, Consommation, Services publics, etc.
Un ETF pour miser sur les Dividend Aristocrats
Les « Dividend Aristocrats » sont des entreprises qui versent des dividendes croissants depuis au moins 10, 20 ou 25 ans (dépend des pays).
En investissant dans des Dividend Aristocrats, vous mettez un maximum de chances de votre côté pour toucher des revenus réguliers. Ces revenus peuvent être mensuels, trimestriels, ou annuels.
Néanmoins, les versements ne sont pas garantis. comme nous avons pu le voir durant le krach boursier lié au Covid. Certaines entreprises ont dû stopper leurs versements de dividendes pour sécuriser leurs trésoreries. Parmi les entreprises françaises concernées, nous trouvons notamment L’Oréal, LVMH et TotalEnergies. Il ne reste plus que 3 Dividend Aristocrats en France, d’après cet article de BFM Bourse : Sanofi, Pharmagest et Rubis.
Si vous voulez investir dans des Dividend Aristocrats, j’ai trouvé un excellent ETF pour vous : le SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (IE00B5M1WJ87), qui est éligible au PEA !
Il contient 40 sociétés européennes dites « Dividend Aristocrats ». En investissant dans cet ETF, vous percevrez des dividendes deux fois par an, comme le montre le graphique suivant :
D’un point de vue rendement, voici ce que représentent ces dividendes :
Si vous vous demandez quelles entreprises composent l’indice répliqué par l’ETF SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats, voici les dix plus importantes :
| Entreprise | Secteur | Pays |
|---|---|---|
| Bouygues SA | Industrie | France |
| Enagas SA | Energie | Espagne |
| EDP-Energias de Portugal SA | Services publics | Portugal |
| Elisa Oyj Class A | Services de communication | Finlande |
| Ageas SA/NV | Finances | Belgique |
| Allianz SE | Finances | Allemagne |
| BASF SE | Matériaux | Allemagne |
| UPM-Kymmene Oyj | Industrie | Finlande |
| Kone Oyj Class B | Industrie | Finlande |
| Solvay SA | Matériaux | Belgique |
Enfin, voici la fiche détaillée de cet ETF (cliquez pour agrandir) :
Les atouts du SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats
Cet ETF a obtenu une note de 3,9/5 grâce aux atouts suivants :
- Une part très accessible : pour obtenir une part de cet ETF, vous ne devrez débourser qu'une vingtaine d'euros (au moment où j'écris cet article).
- Un encours très important : plus d'un milliard d'euros sont investis dans cet ETF, ce qui montre le fort intérêt des investisseurs à son égard.
- Une Tracking Difference largement positive : depuis sa création, cet ETF a, en moyenne, délivré une performance supérieure de 0,3 % par rapport à son indice de référence.
- Eligible au PEA : vous pouvez investir dans cet ETF au sein de votre PEA. Vous réduisez ainsi la fiscalité de vos gains.
- Coté sur Euronext : le fait que cet ETF soit coté sur Euronext vous assure des frais de courtage minimums.
Ce qui lui manque pour obtenir 5/5
Voici les points sur lesquels cet ETF doit s’améliorer pour s’approcher de la note parfaite :
- Des frais de gestion moyens : avec 0,3 % de frais de gestion annuels, cet ETF se situe dans la moyenne. Il serait tout de même plus attractif si les frais s'approchaient des 0,1 % par an.
- Un ETF relativement récent : ses dix ans d'ancienneté sont honorables. Encore quelques années d'existence et on pourra dire qu'il a réussi à démontrer sa longévité.
- Une bonne performance : depuis 2012, cet ETF a délivré une performance annualisée de 7,41 %. C'est bien, mais il existe mieux sur la même période !
Vous souhaitez l'acheter ?
Si l’ETF SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats vous intéresse et que vous souhaitez en acheter des parts, voici des liens directs vers les sites des courtiers les plus populaires :
Retrouvez la liste complète des Notations EtreInvesti
Si vous souhaitez consulter la liste complète des ETF ayant obtenu une note et découvrir leurs fiches détaillées, rendez-vous sur la page des Notations EtreInvesti :
Bonjour Être Investi,
Merci pour votre super article et votre notation.
C’est toujours bien d’avoir une liste des avantages et inconvénients d’un ETF ainsi que votre avis.
De plus, je trouve votre fiche récapitulative très bien présentée ! 😁
Excellente journée !
Hello Gwenn !
Merci pour votre retour sur mon travail, ça fait plaisir !
Bonne journée à vous aussi et bons investissements ! 😃
Bonjour
Pour information cet ETF n’est pas disponible chez Boursorama car il ne respecte pas la politique de d’exécution. Alors même que dans le moteur de recherche d’ETF il est référencé PEA.
Hello,
Merci beaucoup de me faire remonter ce point ! Je viens de le constater par moi-même. Est-ce que tu en sais plus sur les raisons qui font que ce titre ne respecte pas la politique d’exécution ?
Si non, je contacterai Boursorama pour en savoir un peu plus…
Bonjour Julien,
Désolé le message de réponse était assez laconique: Il ne répond pas à la politique d’exécution. Je pense qu’il faudrait aller lire dans les conditions générales de vente.
Si vous avez un retour plus précis de Boursorama, je suis preneur. Surtout si à terme il décide de le mettre à la vente.
Salut Julien,
excellente mise à jour et recommandation, comme toujours.
Cependant, à toutes fins utiles, il est interdit de passer des ordres sur cet ETF Aristocrats (IE00B5M1WJ87) via Bourse Direct.
Bonne continuation!
Hello Régis,
Merci beaucoup pour ton retour ! 😁
Chez eux non plus ?!? Saurais-tu pourquoi ? Je suis d’autant plus étonné que quand je vais sur le site de Bourse Direct, je trouve bien ce titre et il est aussi marqué comme éligible au PEA…