15 nouveaux ETF viennent d’obtenir leur Notation EtreInvesti, ce qui porte à 165 le nombre d’ETF notés.
Parmi ces 15 nouveaux arrivés, j’en ai repéré un qui me semble particulièrement intéressant : l’ETF iShares Core DAX UCITS.
Voyons tout cela un peu plus en détails !
Les 15 nouveaux ETF disponibles
Voici la liste des ETF que je viens d’ajouter :
- HSBC Turkey
- AMUNDI MSCI CHINA UCITS ETF - EUR
- BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped
- OssiamLux Glb MA Risk-Control 1C EUR Acc
- AMUNDI FTSE MIB UCITS ETF - EUR
- iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
- iShares € STOXX Slct Div 30 ETF DE EUR A
- iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Acc)
- iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc)
- iShares STOXX Europe 600 Automobiles Parts UCITS ETF (DE) EUR (Acc)
- iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (Dist)
- iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (Acc)
- iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF EUR (Dist)
- iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF EUR (Acc)
- iShares Core DAX UCITS ETF EUR (Acc)
Que dire sur ces nouveaux arrivés ?
- La moins bonne note : 1,2/5 (AMUNDI MSCI CHINA UCITS ETF - EUR - LU1681043912). Principaux inconvénients : frais élevés (0,55 %), faible encours (65 M€) et prix de la part relativement élevé (plus de 200 €).
- La meilleure note : 4,3/5 (iShares Core DAX UCITS ETF EUR (Acc) - DE0005933931). Principaux avantages : faibles frais (0,16 %), ancienneté (plus de vingt ans d'existence), encours énorme (plus de 5 Md€) et éligibilité au PEA.
- Des frais de gestion variés : parmi les nouveaux ETF, certains ont des frais de gestion intéressants (0,15 %), tandis que d'autres sont très élevés (0,55 %).
- Une diversité géographique : la majorité des 15 nouveaux ETF est exposée à des pays européens, mais certains dépendent également des Etats-Unis ou encore de pays émergents.
- Une diversité sectorielle : beaucoup de secteurs sont représentés (Finances, Industrie, Santé, etc.).
Un excellent ETF pour investir dans le DAX 40
La meilleure note de cette nouvelle série d’ETF est donc obtenue par l’ETF iShares Core DAX UCITS (4,3/5).
A l’instar du CAC 40 en France, le DAX 40 est l’indice phare en Allemagne.
Tout comme son homologue français, l’indice allemand a été créé en 1988, avec une valeur de base de 1 000 points. La principale différence entre les deux indices est que le DAX 40 inclut les dividendes versés par les sociétés qui le composent, ce qui n’est pas le cas du CAC 40.
Auparavant connu sous le nom de DAX 30, l’indice a accueilli 10 nouvelles entreprises en septembre 2021 et a alors été renommé DAX 40.
Si vous êtes tenté d’investir dans le DAX 40, voici la liste des 40 sociétés qui le composent actuellement, ainsi que leurs poids respectifs au sein de l’indice :
| Société | Poids (%) (au 10/11/22) |
|---|---|
| LINDE PLC | 10,34 |
| SAP | 9,07 |
| SIEMENS N AG | 7,58 |
| ALLIANZ | 6,8 |
| DEUTSCHE TELEKOM N AG | 5,66 |
| AIRBUS | 5,57 |
| BAYER AG | 4,26 |
| MERCEDES-BENZ GROUP N AG | 4,21 |
| BASF N | 3,7 |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE | 3,38 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 3,26 |
| DEUTSCHE POST AG | 3,13 |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 2,53 |
| VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG | 2,42 |
| RWE AG | 2,32 |
| BMW AG | 2,2 |
| MERCK | 1,94 |
| ADIDAS N AG | 1,82 |
| DEUTSCHE BANK AG | 1,72 |
| E.ON N | 1,55 |
| VONOVIA SE | 1,49 |
| SYMRISE AG | 1,23 |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | 1,21 |
| DAIMLER TRUCK HOLDING E AG | 1,14 |
| HENKEL & KGAA PREF AG | 0,94 |
| BRENNTAG | 0,88 |
| QIAGEN NV | 0,88 |
| HANNOVER RUECK | 0,87 |
| FRESENIUS SE AND CO KGAA | 0,84 |
| SARTORIUS PREF AG | 0,83 |
| BEIERSDORF AG | 0,83 |
| MTU AERO ENGINES HOLDING AG | 0,81 |
| PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PREF | 0,76 |
| HEIDELBERGCEMENT AG | 0,59 |
| ZALANDO | 0,58 |
| COVESTRO AG | 0,57 |
| SIEMENS ENERGY N AG | 0,55 |
| CONTINENTAL AG | 0,55 |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG | 0,49 |
| PUMA | 0,41 |
Les atouts de l'ETF iShares Core DAX UCITS
Cet ETF a obtenu une note de 4,3/5 grâce aux atouts suivants :
- Un encours immense : plus de 5 milliards d'euros sont investis dans cet ETF, ce qui montre le fort intérêt des investisseurs à son égard. C'est d'ailleurs l'encours le plus important de tous les ETF notés !
- Une excellente rentabilité : selon son DICI, cet ETF a délivré une performance annualisée de 10,10 % sur les 10 dernières années. Si l'on prend un horizon de temps plus long, le DAX 40 a délivré une performance annualisée de 7,80 % depuis 1988.
- Eligible au PEA : vous pouvez investir dans cet ETF au sein de votre PEA. Vous réduisez ainsi la fiscalité de vos gains.
- Coté sur Euronext : le fait que cet ETF soit coté sur Euronext vous assure des frais de courtage minimums. Si vous investissez avec le courtier Boursorama, vous pouvez même y investir sans aucun frais de courtage !
- L'un des doyens des ETF notés : cet ETF existe depuis l'an 2000, ce qui en fait l'un des 3 plus anciens parmi les 165 ETF ayant obtenu leur notation EtreInvesti. Sans être une garantie absolue, c'est tout de même une belle preuve de solidité !
- Capitalisation des dividendes : tous les dividendes versés par les entreprises de l'indice sont automatiquement réinvestis dans l'ETF. Cette technique a un double avantage : vous n'avez besoin de le faire manuellement et évitez en plus de payer des frais d'ordre pour ces opérations.
Ce qui lui manque pour obtenir 5/5
Voici les points sur lesquels cet ETF doit s’améliorer pour s’approcher de la note parfaite :
- Ses frais de gestion : ses frais de gestion de 0,16 % sont très contenus, mais d'autres ETF sont à moins de 0,1 %.
- Une part à plus de 100 € : le prix d'une part étant actuellement supérieur à 100 €, cet ETF ne permet pas à tout le monde d'y investir chaque mois.
- Une tracking difference négative : sur les 10 dernières années, l'ETF a en moyenne délivré une performance inférieure de 0,04 % par rapport à l'indice DAX 40. C'est rien du tout étant donné que c'est même inférieur aux frais de gestion, mais certains ETF atteignent des tracking differences positives.
Alors, est-ce le meilleur ETF pour investir dans le DAX 40 ?
Parmi la liste des ETF notés EtreInvesti, il y en a trois qui répliquent le DAX 40 :
- AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR (FR0010655712) : 4/5
- Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc (LU0252633754) : 3,7/5
- iShares Core DAX UCITS ETF EUR (Acc) (DE0005933931) : 4,3/5
Si l’on se fie à la Notation EtreInvesti, l’ETF d’iShares apparaît bel et bien comme le plus intéressant pour investir dans le DAX 40 au sein d’un PEA : il est le plus ancien, il possède de loin le plus gros encours et sa part est la moins chère.
Il se fait battre par l’ETF d’Amundi sur un seul point majeur : les frais de gestion (0,10 % chez Amundi contre 0,16 % chez iShares).
Vous souhaitez l'acheter ?
Si l’ETF iShares Core DAX UCITS vous intéresse et que vous souhaitez en acheter des parts, voici des liens directs vers les sites des courtiers les plus populaires :
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