Vous le savez, l’un des principaux avantages des ETF est leurs frais de gestion réduits.
Mais il y a frais réduits et frais TRES réduits ! Parmi tous les émetteurs d’ETF, il y en a un qui est réputé pour mettre sur le marché des ETF qui comptent parmi les moins chers du marché. Cet émetteur, c’est Vanguard.
L’émetteur américain a été fondé par l’un des plus célèbres investisseurs au monde : John C. Bogle. Pourquoi est-il aussi connu ? Parce que qu’il a créé les fonds indiciels, donc c’est lui qui est à l’origine des ETF. Merci John C. Bogle !
Si, en moyenne, les frais de gestion des ETF sont situés aux alentours de 0,3 % par an, ce qui est déjà très peu cher, Vanguard propose des ETF encore moins chers.
Voici 8 des ETF émis par Vanguard soumis à la Notation EtreInvesti. Petit teaser : le premier du classement vaut vraiment le coup d’œil !
8. Vanguard FTSE 250 (IE00BKX55Q28) : 3,36/5
A la huitième place se trouve l’ETF Vanguard FTSE 250. Il obtient une note de 2,36/5.
Comme son nom l’indique, l’objectif de cet ETF est de répliquer l’indice FTSE 250, composé de titres de moyennes entreprises du Royaume-Uni.
Les 3 sociétés qui pèsent le plus dans l’indice sont les suivantes :
- DIPLOMA ORD (1,30 %)
- DECHRA PHARMACEUTICALS ORD (1,26 %)
- MARKS AND SPENCER GRP. PLC (1,24 %)
Principaux points forts de l’ETF :
- Frais de gestion réduits : 0,10%
- Valeur de la part : 32,94 €
Principales faiblesses de l’ETF :
- Non éligible au PEA
- Performance annualisée de 0,59 % sur 8 ans
7. Vanguard FTSE Developed World (IE00BKX55T58) : 3,36/5
A la septième place, on trouve l’ETF Vanguard FTSE Developed World qui obtient une note de 3,36/5.
Son objectif est de répliquer l’indice FTSE Developed, composé d’actions d’entreprises de grandes et moyennes sociétés des marchés développés.
Les 3 sociétés qui pèsent le plus dans l’indice sont les suivantes :
- APPLE INC (4,83 %)
- MICROSOFT CORP (4,12 %)
- AMAZON.COM INC (1,98 %)
Principaux points forts de l’ETF :
- Frais de gestion réduits : 0,12 %
- Performance annualisée de 7,54 % sur 8 ans
Principale faiblesse de l’ETF :
- Non éligible au PEA
6. Vanguard FTSE Developed World (IE00BK5BQV03) : 3,36/5
En sixième position, voici l’ETF Vanguard FTSE Developed World dans sa version capitalisante. Il obtient également une note de 3,36/5.
Son objectif est de répliquer l’indice FTSE Developed, composé d’actions d’entreprises de grandes et moyennes sociétés des marchés développés.
Les 3 sociétés qui pèsent le plus dans l’indice sont les suivantes :
- APPLE INC (4,83 %)
- MICROSOFT CORP (4,12 %)
- AMAZON.COM INC (1,98 %)
Principaux points forts de l’ETF :
- Frais de gestion réduits : 0,12 %
- Capitalisant
Principale faiblesse de l’ETF :
- Non éligible au PEA
5. Vanguard FTSE 100 (IE00B810Q511) : 3,46/5
A la cinquième place se trouve l’ETF Vanguard FTSE 100. Il obtient une note de 3,46/5.
Son objectif est de répliquer l’indice FTSE 100, composé d’actions de grandes entreprises du Royaume-Uni.
Les 3 sociétés qui pèsent le plus dans l’indice sont les suivantes :
- ASTRAZENECA PLC (8,29 %)
- SHELL PLC (8,11 %)
- HSBC HLDGS. PLC (6,48 %)
Principaux points forts de l’ETF :
- Frais de gestion : 0,09 %
- 11 années d'existence
- Encours : 4,3 milliards d'euros
- Valeur de la part : 37,67 €
Principales faiblesses de l’ETF :
- Non éligible au PEA
- Performance annualisée de 0,92 % sur 8 ans
4. Vanguard FTSE Developed Europe (IE00BK5BQX27) : 3,48/5
Au pied du podium, voici l’ETF Vanguard FTSE Developed Europe. Il obtient une note de 3,48/5.
Son objectif est de répliquer l’indice FTSE Developed Europe, composé d’actions de grandes et moyennes entreprises des marchés développés européens.
Les 3 sociétés qui pèsent le plus dans l’indice sont les suivantes :
- NESTLE SA ORD (3,07 %)
- ASML HOLDING ORD (2,65 %)
- NOVO NORDISK A/S -B (2,36 %)
Principaux points forts de l’ETF :
- Valeur de la part : 39,38 €
- Frais de gestion : 0,10 %
- Capitalisation de dividendes
Principale faiblesse de l’ETF :
- Non éligible au PEA
3. Vanguard FTSE North America (IE00BKX55R35) : 3,74/5
A la troisième marche du podium, l’ETF Vanguard FTSE North America. Il obtient une note de 3,74/5.
Son objectif est de répliquer l’indice FTSE North America, composé d’actions de grandes et moyennes entreprises d’Amérique du Nord.
Les 3 sociétés qui pèsent le plus dans l’indice sont les suivantes :
- APPLE INC (7,02 %)
- MICROSOFT CORP (5,98 %)
- AMAZON.COM INC (2,88 %)
Principaux points forts de l’ETF :
- Rendement annualisé : 9,85 % (sur 8 ans)
- Frais de gestion : 0,10 %
Principale faiblesse de l’ETF :
- Non éligible au PEA
2. Vanguard FTSE Developed Europe (IE00B945VV12) : 3,96/5
A la deuxième place de ce classement, on trouve l’ETF Vanguard FTSE Developed Europe. Il obtient une note de 3,96/5.
Son objectif est de répliquer l’indice FTSE Developed Europe, composé d’actions de grandes et moyennes entreprises des marchés développés européens.
Les 3 sociétés qui pèsent le plus dans l’indice sont les suivantes :
- NESTLE SA ORD (3,07 %)
- ASML HOLDING ORD (2,65 %)
- NOVO NORDISK A/S -B (2,36 %)
Principaux points forts de l’ETF :
- Valeur de la part : 35,14 €
- Encours : 2,6 milliards d'euros
- 10 années d'existence
- Frais de gestion : 0,10 %
Principale faiblesse de l’ETF :
- Non éligible au PEA
1. Vanguard S&P 500 (IE00B3XXRP09) : 4,52/5
Le grand vainqueur de ce classement est l’ETF Vanguard S&P 500, avec une excellente note de 4,52/5 !
Son objectif est de répliquer l’indice S&P 500, composé des 500 plus grandes entreprises des Etats-Unis.
Les 3 sociétés qui pèsent le plus dans l’indice sont les suivantes :
- APPLE INC (7,53 %)
- MICROSOFT CORP (6,47 %)
- AMAZON.COM INC (3,09 %)
Principaux points forts de l’ETF :
- Frais de gestion : 0,07 %
- Performance annualisée de 11,54 % sur 8 ans
- Ancienneté : 11 ans
- Encours : 30 milliards d'euros
Principale faiblesse de l’ETF :
- Non éligible au PEA
Sources des données
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Bonjour, Excellent article et le rêve pour les frais. Dommage qu’aucun ne soit éligible au PEA mais on ne peut pas tout avoir , le beurre et l’argent du beurre. Cdlt
Hello !
Merci pour votre retour. C’est vrai qu’il est bien dommage qu’on ne puisse pas les détenir au sein d’un PEA, ce serait royal ! 🙂